Offre de service
ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL
OFFRE DE SERVICES
Des études personnalisées qui traitent de vos besoins spécifiques.
Nos préconisations permettent de réaliser de réelles économies, d'éviter les erreurs et de gagner beaucoup de temps.
Mission 1
🛡️
Protection
Protéger avant de chercher à valoriser.
Le premier travail de sécurisation — audit des risques, couvertures, assurances, régime matrimonial...
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Mission 2
💰
Rémunération
Ce que vous gagnez ne détermine pas ce que vous gardez.
Une stratégie chiffrée — salaire, dividendes, épargne salariale, optimisation fiscale.
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Mission 3
🌅
Retraite
La retraite ne s'improvise pas, elle s'anticipe.
Une stratégie qui prépare la sortie — pension, déficit de revenus, capital retraite.
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Mission 4
🏰
Transmission
Transmettre, c'est décider plutôt que subir.
Réflexion autour d'une vie de travail — succession, donation, Dutreil, protection du conjoint.
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Mission 5
🏛️
Audit Patrimonial Global
La fondation sur laquelle repose l'ensemble de la stratégie.
Mission complète — cartographie, fiscalité, cohérence, priorités. La "Rolls" des missions patrimoniales.
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Notre engagement : chaque mission donne lieu à des livrables écrits et commentés. Ils vous sont en mains propres. A l'issue de la restitution.
Tous les coûts sont identifiés avant mon intervention. Je ne cherche pas à vendre un produit — mon objectif est de vous apporter de la visibilité
et de vous aider à y voir clair.
Disrupter votre expertise.
PHILIPPE ACADEMY