Passeport
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EXTRAIT PASSEPORT PATRIMONIAL
Recueil d'informations — données traitées de façon anonyme
Communiqué par votre conseiller. Notez-le précieusement : il permettra de relier votre dossier à votre identité, qui ne sera précisée que lors de notre entretien.
Ce questionnaire se complète en plusieurs fois. Vos données restent sur votre appareil jusqu'à l'export final
Aucune information nominative n'est demandée ici. Vos données sont conservées au cabinet dans le respect des normes RGPD.
Aucune information nominative n'est demandée ici. Vos données sont conservées au cabinet dans le respect des normes RGPD.
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1 Généralités — Introduction
2 État civil
3 Êtes-vous dans l'une de ces situations ?
| Situation | Madame | Monsieur |
|---|---|---|
| Chef d'entreprise | ||
| Non-résident fiscal | ||
| Personne politiquement exposée | ||
| Citoyen américain | ||
| Patrimoine international | ||
| Situation de handicap | ||
| Ancien combattant | ||
| Imposable à l'IFI |
4 Situation matrimoniale
2 Foyer
Comment renseigner cette fiche. Indiquez en première ligne Madame, en seconde Monsieur, puis vos enfants. Pour une étude exhaustive, vous pouvez également ajouter d'autres personnes du foyer (grands-parents, petits-enfants…). Utilisez un pseudonyme pour chacun.
| Pseudo | Sexe | Date naissance | Lien familial | Nationalité | À charge | A des enfants | Profession / Études |
|---|
7 Objectifs — Objectifs principaux
Cochez tous les objectifs qui vous concernent. Vous pourrez préciser chacun d'eux en commentaire ci-dessous.
Disrupter votre expertise.
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